Sokan keresnek amerikai közjegyzőt hagyatéki ügyekhez, amikor egy Amerikában élő – vagy elhunyt – rokon örökségével kapcsolatban próbálnak eligazodni. Ez teljesen érthető: Magyarországon a közjegyző kulcsszereplő az öröklési eljárásban, ezért logikus lenne azt gondolni, hogy az Egyesült Államokban is hozzá kell fordulni. Fontos tudni: az Egyesült Államokban a probate eljárást nem közjegyző, hanem ügyvéd és a bíróság intézi. Ebben a cikkben megmutatjuk, miben más az amerikai közjegyző szerepe, kihez kell valójában fordulnia, és milyen lépések várnak Önre, ha Amerikában örökölt.
Mit csinál valójában egy amerikai közjegyző?
Az Egyesült Államokban a „notary public”, azaz a helyi közjegyző tisztsége egészen más jogi tartalommal bír, mint a magyar közjegyzőé. Az amerikai közjegyző feladata jellemzően, hogy ellenőrizze az aláíró személyazonosságát, tanúként igazolja, hogy egy adott dokumentumot valóban az adott személy írta alá, saját akaratából, majd pecséttel és aláírással hitelesítse ezt a tényt.
Az amerikai közjegyző nem ad jogi tanácsot, nem készít jogi dokumentumokat, nem képviseli az ügyfelet bíróság előtt, és nincs jogköre hagyatéki ügyek intézésére. Sok államban egy rövid tanfolyam és egy egyszerű vizsga is elegendő a közjegyzői engedélyhez – ez fényévekre van a magyar közjegyzői hivatástól, amely önálló jogi végzettséget és állami kinevezést igényel.
Miért keverik össze a két fogalmat a magyar örökösök?
A zavar jórészt a fordításból ered: a „notary public” szó szerinti fordítása közjegyző, a mögöttes jogi tartalom azonban homlokegyenest más. Magyarországon a közjegyző a bíróságtól delegált hatáskörben maga folytatja le a hagyatéki eljárást, hagyatékátadó végzést hoz, jogerős határozatot ad ki. Az Egyesült Államokban ezt a szerepet soha nem a közjegyző, hanem az ügyvéd és a bíróság tölti be.
Ki intézi valójában az amerikai hagyatéki ügyeket?
Amerikában – így Floridában is – a hagyatéki eljárást, azaz a probate-et két szereplő végzi: a bíróság és az ügyvéd.
A hagyatéki bíróság (probate court)
Minden hagyatéki eljárás bírósági felügyelet alatt zajlik. Floridában ez jellemzően az adott megye Circuit Court-jának probate divíziója. A bíróság hagyja jóvá a végrendeletet, ha van, kinevezi a hagyaték kezelőjét (personal representative), és felügyeli a teljes folyamatot a hitelezői igények rendezésétől az örökösök közti vagyonfelosztásig.
A hagyatéki ügyvéd (probate attorney)
A legtöbb hagyatéki ügyben – főleg ha ingatlan vagy jelentősebb vagyon is érintett – kötelező vagy erősen ajánlott ügyvéd bevonása. Floridában bizonyos eljárástípusoknál (formal administration) a törvény írja elő az ügyvédi képviseletet. Az ügyvéd nyújtja be a szükséges beadványokat a bírósághoz, képviseli az örökösöket és a hagyaték kezelőjét az eljárásban, rendezi a hitelezői igényeket és az adózási kérdéseket, és szükség esetén segít az esetleges jogviták rendezésében is.
Mikor van mégis szükség közjegyzőre a folyamatban?
Ez nem jelenti azt, hogy a közjegyzőnek egyáltalán nincs szerepe a folyamatban. Bizonyos dokumentumok hitelesítéséhez – például egy meghatalmazás (Power of Attorney), egy eskü alatti nyilatkozat (affidavit), vagy egy Magyarországról küldött irat aláírásának hitelesítéséhez – szükség lehet közjegyzői hitelesítésre. Ez azonban mindig egy adminisztratív részlépés, amelyet az ügyvéd vagy a bíróság kér a dokumentáció részeként – nem helyettesíti, és nem is érinti az ügyvédi vagy bírósági eljárást magát.
Mi a teendő, ha Ön Magyarországról örökölt Amerikában?
- Szerezze be az elhalálozási anyakönyvi kivonatot és a rendelkezésre álló végrendeletet, ha van ilyen.
- Vegye fel a kapcsolatot egy, az adott államban – például Floridában – engedéllyel rendelkező hagyatéki ügyvéddel. Ne közjegyzőt keressen.
- Az ügyvéd felméri, hogy szükséges-e formális bírósági eljárás, vagy a hagyaték értékétől függően egyszerűsített (summary) eljárással is rendezhető az ügy.
- Ha nem tud személyesen az Egyesült Államokba utazni, az ügyvéd segít a szükséges meghatalmazások és nyilatkozatok Magyarországon, közjegyző előtti hitelesítésében, valamint az apostille beszerzésében.
- Az eljárás lezárultával az ügyvéd gondoskodik a vagyon örökösök közti szétosztásáról.
Összegzés
Az „amerikai közjegyző” keresése hagyatéki ügyekben tipikus, de félrevezető reflex – a magyar jogi berendezkedés logikáját vetíti rá egy teljesen más rendszerre. Amerikában a hagyatéki ügyeket ügyvéd és bíróság intézi, a közjegyző szerepe ehhez képest csak egy szűk, adminisztratív kiegészítő lépés. Ha Ön amerikai – például floridai – hagyatékkal szembesül, az első és legfontosabb lépés, hogy olyan ügyvédi irodát keressen fel, amely jártas mind az amerikai hagyatéki jogban, mind a magyar örökösök speciális helyzetében.
Amennyiben Ön is amerikai hagyatékkal kapcsolatos ügyben keres segítséget, irodánk mindkét jogrendszerben jártas, és magyar nyelven is tud tájékoztatást nyújtani a probate eljárás lépéseiről. Vegye fel velünk a kapcsolatot, és segítünk eligazodni.